234 milliárd forint értékben bocsátott ki dollárkötvényt az OTP
Jó döntésnek értékelte az OTP az elsődleges kibocsátás devizanemét.
Budapest, 2022. december 11.
OTP bankfiók világító céglogója az Europeum Bevásárlóközpont árkádsorán karácsonyi díszkivilágítással, a Blaha Lujza térnél.
MTVA/Bizományosi: Róka LászlóTöbb mint kétszeres túljegyzés mellett 650 millió dollár (USD) értékben, 10,25 éves futamidejű kötvényt bocsátott ki az OTP Bank – közölte a pénzintézet csütörtökön az MTI-vel.
A közleményben ismertették: a kötvényt dollárban 8,75 százalékos kuponnal értékesítették, euróban a hozama 7,6 százalék, a hozamfelára 465-470 bázispont lett. Az árazás kedvezőnek mondható – jelezték.
A jegyzésben több mint 100 befektető vett részt, köztük az International Finance Corporation és az EBRD. Az ügylet főszervezője a Citi, a BNP, a JP Morgan, a Morgan Stanley, valamint az OTP Global Markets volt.
Az OTP Bank közleményében jó döntésnek értékelte, hogy az elsődleges kibocsátás devizaneme dollár volt. Így sikerült diverzifikálni a bank befektetői bázisát, és a forrásköltségeket is érdemben csökkenteni lehetett – fűzték hozzá.
MTI
